Révision et gestion des reçus soumis

Ouvrir la file de révision

Depuis la page des paramètres du Scan de reçus, cliquez sur Ouvrir la file de reçus.

Réviser un reçu

Sélectionnez le reçu en cliquant sur l'icône œil située à droite.

Chaque élément de la file affiche l'image du reçu soumise ainsi que les données extraites par le système (nom du magasin, montant de l'achat et date). Examinez l'image et les données extraites, puis choisissez d'approuver ou de rejeter la soumission.

Si votre limite de remplacement des points (Points Override Limit) est supérieure à 0, vous aurez également la possibilité d'ajuster le nombre de points attribués avant d'approuver la soumission.

Conseils pour une révision efficace

Définissez des directives internes claires sur ce qui constitue un reçu valide avant que votre équipe ne commence les révisions.

Les motifs de rejet les plus courants incluent :

• Images illisibles ou partiellement masquées
• Nom du magasin ne correspondant pas aux commerçants autorisés par votre programme
• Date anormalement ancienne ou suspecte
• Montant de l'achat ne correspondant pas aux articles visibles sur le reçu

Documenter ces critères permet d'assurer des décisions cohérentes et uniformes au sein de votre équipe.